中华人民共和国驻汤加王国大使馆经贸之窗

Economic and Trade Service of the Embassy of the People's Republic of China in the Kingdom of Tonga

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汤加投资调研

    一、汤加概况

汤加位于南太平洋岛国腹地,地处西南太平洋西部、国际日期变更线西侧,南临新西兰,西临斐济、瓦努阿图和澳大利亚,东面与美洲大陆隔海相望,地理位置优越,自然环境优美。汤加共有172个岛屿,陆地面积为747平方公里,其中耕地面积179.3平方公里,占国土总面积的24%,水域面积为25.9万平方公里。总人口10.3万。汤加气候温和雨量充沛,属于干湿季分明的热带气候, 12月到翌年4月为雨季,5~11月为旱季,年平均气温南部23℃,北部27℃,年平均降水量1600~2200毫米。

近几年,汤加王国经济持续疲软,2006年骚乱以及2008年以来金融风暴带来的负面影响还在持续,物价持续上涨,国内消费不振,国外侨汇下降,出口缓慢,贸易逆差巨大,财政收入减少,外汇储备下降,政府依靠国际经济援助勉强实现收支平衡。2011/12财年,政府总收入(含国际援款及财政预算支持)为2.2亿汤币,总支出(不含外债)达2亿汤币,收支勉强平衡。2012/13财年,政府财政赤字达600多万潘加。汤加政府预计,2013/14财年,政府能够实现70万潘加的财政盈余。

 

    二、汤加投资环境

汤加王国是君主制国家,保守的土地政策和严格的宗教文化很大程度上抑制了外商投资热情,降低了汤加商业运行效率,限制了汤加经济的发展。汤加宪法规定,一切土地归王室所有,汤加公民自出生之日期便可申请不超过8英亩的土地永久持有,该土地只能被赠与和继承,外国人只能在当地租赁土地,但是不得买卖土地,租赁年限不得超过99年。汤加人受西方宗教传布的影响很大,全国大部分人都信仰基督教,许多人是虔诚的教徒。住在城里的人,星期天无特殊事情时,从来不出门,绝对在家休息,这就是所谓的基督教徒的“安息日”。如果有人出去工作,或袒胸露膀走到马路上(这在热带地方的国家里是常有的),被认为是法律不允许的。因此,与其它投资环境相比,在汤加投资意味着有14.3%的时间是没有经济效益的,客观上降低了汤加的商业效率。

尽管如此,从汤加国内外两个市场来分析,汤加依然蕴含着无限商机。一方面,汤加拥有开拓国际市场,扩大出口的资源条件:地广人稀,耕地面积充足,土壤肥沃,气候宜人,适合种植热带作物,包括根作物、蔬菜及水果等;水域广阔,水产资源丰富,适合水产生意,包括渔业、水产养殖等;海洋资源丰富,热带鱼、活珊瑚、海洋植物种类多,适合开展高端水族养殖生意;当地原材料成本及人力资源成本较低,可以考虑水产、农产品加工,以出口周边国家为主;汤加位于南太平洋腹地,拥有优越的地理位置,南太各岛国的生活习惯类似,可以考虑生产能源消耗低、无污染、就地取材、长期保存,并能受岛国人喜欢的产品,比如香水、灌装饮料、瑙鲁汁、鱼干等。另一方面,汤加国内市场也蕴含着商机:当地生活资源匮乏,石化能源完全依赖进口,电力昂贵,几乎没有工业,日用百货、建材几乎完全依赖进口;农业发展水平不高,肉类、禽类、蔬菜、瓜果也大部分依赖进口,当地市场对食品的进口需求量非常大。此外,汤加的政策环境正在改善:汤加自2006年骚乱以来,政局稳定,违法犯罪率低。为提振经济,汤加政府正在实施政府机构改革、职能转变、财税政策改革等一系列措施,当地的投资环境正逐步改善。

 

     三、投资领域

    根据对汤加当地投资环境,以及国内外市场需求的分析,我们对投资领域进行了详细的调研,对于具有投资潜力并具有可行性的商业机会进行了深入挖掘,在此对当地有代表性的几类投资领域进行投资回报及风险分析,数据主要来源于市场真实数据。

 

    (一)农业

     1、果蔬种植

    汤加四季如春,年平均气温25度,年平均降雨量2000毫米,土地平坦肥沃,并有大量闲散土地,非常适合种植瓜果蔬菜。但是,当地尚未有一家专业的大型蔬果种植园,在此建一个出口兼内销型的果蔬种植园,前景广阔。 

种植项目:以无籽西瓜为主,其次还种植甜瓜(哈密瓜)、番茄(圣女果)、甜椒(黄色或彩色)、西兰花、胡萝卜、甜糯玉米等,包涵蔬菜大棚育苗、室外种植、雨水收集灌溉、储藏、购买农用物资、包装分装等内容。

以100亩的中等规模种植园为例:投资总额约150万潘加(含100万固定资产投资,第一年运营成本及流动资金),年产西瓜25万公斤,甜瓜3万公斤,番茄5万公斤,甜椒3万公斤,胡萝卜3万公斤,西兰花1万公斤,玉米0.5万公斤,在雨季可种植绿叶蔬菜。根据汤加市场价格计算,除去5%的自然消耗,年收入可达73万潘加。投资年回报率为48.7%。

由于汤加市场容量有限,该种植园最好不要超过100亩,如需扩大生产规模,必须以出口为主,目前汤加与澳新等周边发达国家签有农产品贸易便利化协议,只要符合出口目的地的产品检验检疫标准即可,市场前景看好。

    2、养猪

汤加市场猪肉供不应求,消耗量大,养猪利润率高,投资回收快。目前,汤加市场每头猪价格在1000潘加,以年出产10000头猪的养猪项目为例,养猪成本约为每头猪740潘加(其中:仔猪费100潘加,饲料费500潘加,兽药:40潘加;人工费分摊:40潘加;水电及管理费:35潘加,折旧及损耗费:25潘加),猪由出生到出栏时间约为170天,每头猪的利润率达26%。考虑到该项目对水源要求严格,饲料及兽药必须严格保证,存在一定的风险。

3、养鸡

鸡肉和鸡蛋在汤加非常受欢迎,市场较大,风险小,回报高。目前汤加市场,共有3家蛋鸡养殖场,最大的一家有一万只鸡的养殖规模,但是尚无一家肉鸡养殖场,市场上的鸡肉主要靠从美国进口,零售商的进口价在36-38潘加每箱(15公斤),至少为2.4潘加/公斤,市场价格根据鸡肉的不同位置,每公斤价格为3-8潘加,我们走访了当地几家主要的超市,汤加每天鸡肉消耗量至少为400箱冻鸡,约为6000公斤冻鸡,以每只鸡2.5公斤计算,并除去冰水的分量,当地每天至少消费1800只鸡。养鸡的主要成本包涵饲料费、兽药、人工、水电、设备等,其中饲料成本占到80%,由于饲料保质期短,容易受潮腐烂,所以只能从当地或者周边进口饲料,目前汤加市场上的饲料价格为37潘加/袋(25公斤),约1.48潘加/公斤,如果直接从新西兰进口的话,价格可以降到1潘加/公斤,每只鸡每天需2两饲料,40天时间长成需要4公斤饲料,即每只鸡的成本不超过6潘加,每公斤鸡肉成本约2.4潘加,这在当地市场非常有竞争力,以市场价格3潘加计算,每只鸡的利润率在25%,每天可实现利润2880元。

(二)水产

汤加水产资源丰富,目前主要是渔业和海参捕捞,主要是当地华人在从事此类项目。由于该类产品以出口为主,即使汤加当地已经有人在做同类产品,也不会产生恶性竞争,汤加的水产生意依然存在着商机。

1、海参

以海参为例,投资回报率极高,汤加海域盛产白沙参和猪婆参,其中猪婆参因个大、皮滑、肉厚,属于同类海参中的极品。目前猪婆参在香港市场上批发价格为每公斤1400港币,国内广东地区批发价格约为每公斤1800人民币,以当地每条一斤重海参收购加工成本80潘加(65元收购费用,15元烘干费用)来看,由于运输存储等费用可以忽略不计,卖到香港的利润率约100%,卖到广东的利润率达200%。但是由于汤加对于海参捕捞严格管理,需要海参捕捞、加工和出口牌照(费用为3万潘加),每年仅有2-3个月的捕捞期,政策缺乏持续性,因此存在一定的风险,不适宜长期投资。

2、渔业

汤加海域鱼类种类不很多,目前以出口金枪鱼为主。目前,当地有22艘捕鱼船,以打捞深海鱼为主,大部分通过冷冻船运输,小部分高品质海鱼通过冰鲜空运,市场以台湾、日本为主。汤加当地捕鱼牌照费用约为每年3万潘加(每年价格上下浮动),必须以当地人名义申请,可以跟汤加人合作获取捕鱼牌照。目前来看,汤加广阔海域完全可以容纳更多的渔船捕鱼,同时,随着中国渔业资源的日益减少,中国市场对进口海鱼的需求越来越大,由于当地捕鱼免税,仅需牌照费用、人工和渔船维护费用,成本很低,具备足够的利润空间。

(三)水族生意

汤加海域物种丰富,近百种珊瑚,还有鲨鱼和各种热带鱼。欧美国家水族市场一直保持着旺盛需求,中国在2000年以来水族市场也获得了蓬勃发展,这为汤加的水族养殖生意带来无限商机。目前,在汤加共有两家公司出口活珊瑚,主要出口美国,每周向美国出口1吨活珊瑚。我们以活珊瑚为例,其中澳洲甜甜圈珊瑚在国内售价为3000元人民币,在香港售价为3000港币,而成本不超过50美元(含收购费用30美元,包装空运费用20美元),毛利率高达1000%。由于活珊瑚养殖和运输的技术要求很高,运输时间不得超过24小时,所以设备和技术投入成本会较大,存在风险。如果能够解决技术和运输问题,水族生意非常值得投资,目前国内小鲨鱼价格在3000元以上,各类稀有热带鱼价格也都在几千元,投资回报率极高。

(四)建筑材料

汤加市场建材使用量较大,但是供应不足,市场价格很高(见下表),存在巨大利润空间。据调研,市场上需求较大的建材包括水泥、螺纹钢、钢丝绳、聚乙烯、混凝土切块、木框架、模板、木板、三合板、镀锌钢板、新波纹瓦、优耐板等,部分商品经常断货。国内市场同类产品价格为当地售价的25%,进入汤加市场的成本应为当地售价的40%(含物流、清关等费用)。由于汤加现有的三家较大的建材商店不能满足当地市场需求,可以考虑给商家供货,或者投资开店。

 

汤加主要建材产品价格一览表







金额单位:潘加







建材产品

数量

价格

Portland Green Glden Bay Cement Bags 40kg 

1

15.95

2.08

Mesh Wire 668 4.5x1.960 

1

91.75

11.97

Deformed Bar D12 Grade 500N 12mmx6m 

1

19.61

2.56

Deformed Bar D10 Grade 500N 10mmx6m 

1

19.3

2.52

Black Tie Wire 1.57mmX5kg 65m/kg 

1

0.11

0.01

Black polythene 4m x50m x 80mu 

1

3.35

0.44

Ordinary Concrete Block 8"

1

2.1

0.27





CONCRETE/FOUNDATION




F2 H3 100x50mm x 6m TWDGD MSG6

1

40.56

5.29

F2 H3 75x50mm x 6m TWDGD MSG6 

1

29.44

3.84

F2 H3 150x50mm x 6m TWDGD MSG6 

1

60.01

7.83

F2 H3 200x50mm x 6m TWDGD MSG6 

1

79.55

10.38

F1 H3 50x50mmx6m Timber Framing TWDGD (M1.S0G060)

1

24.9

3.25

F2 H3 50x25mmx6m Timber Board TWDGD (MSG1.60)

1

10.7

1.4

F2 H3 75x25mm x 6m Timber Board

1

20.5

2.67

F2 H3 100x25mmx6m Timber Board TW DGD (M1SG.060)

1

21.05

2.75

F2 H3 150x25mmx6m Timber Board TWDGD (M1SG.060)

1

31.75

4.14

F2 H3 200x25mmx6m Timber Board TW DGD (M1.S0G060)

1

47.45

6.19

Plywood 2.4x1.2x12mm Shadow Clad Groove 21n.d0s0 

1

172.4

22.49

Colorbond.55x938PaleEucalyptTrim/Corru/P1la.i0n000 

1

28.5

3.72





COLORBOND ROOF PER MTR




Colorbond .55 Pale Eucalypt Ridge Caps 8'( 2.41m.)

1

44.5

5.8

Colorbond .55 XRW Pale Eucalypt Flashing 8' 2.14.m

1

36.7

4.79





COLORBOND RIDGE CAP/BARGE FLASHING




Zincalume .40 Special Size & Plain Sheet 

1

14.1

1.84





ZINC CORRUGATED ROOFING PER MTR




Ridge Cap Zinc Corrugated 24G x 8ft 

1

32

4.17

Barge Flashing Zinc .40x26g 8ft 

1

18.58

2.42





ZINC RIDGE CAP/BARGE FLASHING




Gibboard Standard 2400 x 1200 x 10mm 

1

35.8

4.67

Gibboard Standard 2400 x 1200 x 12.5mm 

1

36.55

4.47

Prima Hardiflex 2.4x1.2x4.5mm Fibre Flex 

1

34.7

4.53

 

(五)生产加工

1、香水

南太平洋的岛国居民具有使用香水的习惯,汤加人也不例外。生产物美价廉的香水在整个汤加乃至南太平洋各岛国均有市场。当地有制造香水所需的原料,包括香草、花和香叶等,由于当地人消费能力有限,汤加每年大量从国外进口便宜的劣质香水,以当地价格最便宜的中国香水为例,50毫升的中国香水进入汤加市场的成本为10元人民币,约3潘加,市场零售价格为6-10潘加。而当地投资香水生产厂后,可以100%使用当地原材料,无需进口其他化学添加剂,设备运行所需电量又极低,一度电能够使用一天,每人每天可以加工100瓶香水,香水的生产成本仅为2潘加。即使以当前最低的市场价来销售产品,依然有50%的利润,该项目的固定资产投资为5万潘加(每天100瓶香水的产量)。

2、加工海鱼干

汤加渔业资源丰富,海鱼出口需要冷冻或冰鲜,增加了出口成本,特别对于大量部分价格低廉的品种,运输及储藏的成本甚至超过海外市场的价格,加工海鱼干可以解决运输存储带来的成本过高问题。目前,比较流行电烘干设备,但是由于汤加电费很高,设备运行成本太大,经调研,可以使用太阳能设备或者传统燃煤烘干技术,大大降低成本,而且无需投资大型渔船进行捕捞,直接从当地渔民手中收购。据市场调研,当地普通海鱼收购价格约为2潘加/公斤,燃煤烘干时间为1-2天,无需电费,燃煤可食用当地废木料烧制,以每3公斤海鱼可以制造1公斤鱼干来计算,每公斤鱼干的成本为6潘加,运输到中国的总成本约为15潘加(含运费、人工、燃料、税及清关费用等),而中国市场普通海鱼干批发价都在200元以上,利润率达233.3%。中国市场需求量极大,鱼干加工能耗低,易储存和运输,非常具有投资价值。

(六)矿产资源

    汤加位于太平洋西南部赤道附近,西距斐济650公里,西南距新西兰1770公里,汤加东面是著名的汤加海沟,太平洋板块在此向西俯冲,俯冲板块上部下插到一定深度后就要发生脱水,产生部分熔融,形成岩浆,岩浆烧穿海洋地壳,再从海底喷发出来,形成岛链。汤加板块特点意味着这个区域应当储藏一定的矿产资源。目前,汤加仅有加拿大鹦鹉螺矿产公司(Nautilus Minerals Inc.)进行矿产资源勘探,并宣布在汤领海发现海底块状多金属硫化物。矿石采样中11.9%为铜、59.8%为锌,金、银含量分别为28.6克/吨和673克/吨。当地有华人曾取样当地的海沙回国进行化验,汤加塔布岛西面海沙含有钛矿(二氧化钛),含量35%,已经具备开采价值。考虑到汤加很多矿产资源位于海底,技术要求高,难度大,在汤加投资矿产最好是专业的矿业公司。